Julie er børnehjemsbarn, og hun er linedanser. Der er huller i hendes familiehistorie, men hun bærer et navn, der en ­ gang lyste over en berømt oldemor, Gitta Alpar.
Fortællingen om 19-årige Lucy, som forlader sin barndoms ø Antigua for at blive au pair i New York, er en litterær perle om et uforsonligt mor-datterforhold.
Den pensionerede litteraturkritiker August Brill ligger søvnløs og fantaserer sig til et parallel-USA, hvor valgfarcen i 2000 fører til borgerkrig - I huset ligger også hans datter og bar