”Man gjorde et barn fortræd” kunne være undertitlen på denne gribende og barske historie om børnemishandling, religiøst vanvid og kærligheden mellem mor og barn.
Myggen er en splejs på 11 år. Hun elsker heste, og hun knokler for at passe både Santos og sin egen hest Bandit. Men en dag må hun vælge mellem drømmehesten og sin egen trofaste gamle ven
Hovedpersonen har givet sig selv et år mere at leve i, inden han vil begå selvmord. Espedal har som altid sans for det eksistentielle og æstetikken i det uskønne.