I 1829 rejser ægteparret Anna og Thomas Skov fra Flensborg til De Vestindiske Øer for at overtage en sukkerplantage, de har arvet - Deres ideer om plantagedrift og frisindede holdnin
Billedbog. Rotte har udlængsel. Frø vil gerne med ham ud i den vide verden. Som Rotte frygtede, synes Frø, der er alt for langt til den vide verden og den er vist også farlig!
Den vanskabte Hercule Barfuss rejser gennem sit lange liv gennem Europa, men er hele tiden besat af Henriette Vogel, der fødtes på et bordel i Königsberg samme sted og tid som ham selv.