Ulf med de magiske kræfter bliver taget til fange af "de gule jægere". Han skal hjælpe dem med at dræbe en meget farlig bjørn. Ulf kommer på sit livs farligste opgave
Billedbog om en bjørnemor og hendes unge. Bjørneungen mister modet da de andre bjørneunger er både dygtigere og kønnere, men en dag får den lejlighed til at vise at den er god nok