12-årige Ann er på ferie ved havet med sin mor, der er ved at dø. Efter den første vrede forsøger Ann at bearbejde sorgen ved at forestille sig, hvordan moderen levede som ung
En lille flok forskellige dyr holder til på en øde bjergskråning. De begiver sig om på den anden side af bjerget, hvor de møder og slutter venskab med en cirkuselefant
En fabulerende fortælling om en indisk elefants dramatiske rejse fra Portugal til Wien i året 1551 sammen med elefantpasseren Subhro og et stort kavaleri