10-årige Adam mobbes groft i skolen, hans storebror mishandler ham jævnligt, hans forældre er skilt og hans mor har udslæt af nerver. Men så kommer farlige Monster-Eva ind i klassen
Stilsikkert sprog og lyrisk magi indrammer maleren Kristian Zahrtmanns liv i en historisk brydningstid og aktualiserer nedarvede traumer om køn og homoseksualitet.
Billedbog. Adam er bange for mørke og tror, at der er en drage under sengen. Han slår den med sit sværd, dragen bliver ked af det, og de to bliver de bedste venner