"Luftpuppen", som Tengo hemmeligt gennemskrev for den 17-årige Fukaeri, er blevet en bestseller. Aomame, den talentfulde lejemorder, udfører en sidste opgave.
Tengo og Aomame befinder sig meget langt fra hinanden og er truet af kræfter, de ikke forstår omfanget af, og de er begge forfulgt af mennesker, de ikke kender.
Lotte og Luise på 10 år mødes på en feriekoloni og opdager, at de er tvillinger. Nu planlægger de en vanskelig opgave for at finde ud af, hvad der er sket