Tiden er 1940'erne - Thomas er født og opvokset på landet - Da han i 5; klasse skifter fra landsbyskolen til byskolen, føler han sig splittet mellem land og by, mellem nye og
I slutningen af 1800-tallet overlever en portugisisk aristokrat i Paris med kedsomhed og dekadence som nærmeste følgesvende. Men de moderne tider er på vej, og de anes som en lysning forude
Monsteret Felix bor i den sorte grotte højt oppe i de sorte bjerge. Han bliver gode venner med børnene Kamma og Konrad, og en dag kommer Felix med ned i byen