Ulvekongen træder ud af skyggerne, når Max har brug for at få afløb for farens fornedrelser. Fortællingen udtrykkes i en delikat balancegang mellem ord og tegninger.
Et nuanceret følelsesportræt af den 12-årige Tilde, som oplever sin første sprøde forelskelse. Til hendes egen overraskelse er den udkårne den nye pige i klassen.
I dette autofiktive værk fortæller Jesper Wung-Sung med humor og selvindsigt om sine eskapader som barn og ung i Marstal, Japan og Texas i 1970’erne og 80’erne.