En ca. 12-årig dreng fortæller om den gamle, senile sømand Alfred, der påstår, han tilhører familien. Han er flyttet ind hos dem, men han længes voldsomt efter havet
Da Niels er 12 år, beslutter hans mor, at hans udviklingshæmmede storesøster, der hidtil har været anbragt på forskellige institutioner, skal bo hjemme.
Beretningen om Lailas far, sømanden, og det fanden-i-voldske liv han lever, på verdenshavene og i Nansensgade i København i de glade 60'ere, hvor velfærdssamfundet endnu ikke er slået ige