Billedbog. Annefanden er en led og ondskabsfuld heks. En dag finder hun ud af, at hun aldrig har mødt kærligheden og aldrig været forelsket. Det vil hun for enhver pris prøve!
Anne-Mette bliver stukket af en bi og opdager en vild bisværm i et træ. Sværmen afhentes af Bi-hansen, der som tak forærer hende en af sine hundehvalpe
Faderens sygelige nærighed og grebethed af Martinus' lære og familiens fattigdom præger Annesisses liv gennem skoletiden og frem til ægteskabet i slutningen af 1940'erne