14-årige Hand mister sin far, og moderen vender endelig hjem. Hand føler sig skyldig i faderens død, og han har svært ved at tilgive sin mor, som forlod familien og gjorde faderen ulykkelig
En gæv ung kvinde forelsker sig i en åndeligt svag mand, men deres kærlighed får trange vilkår, for det småborgerlige fællesskab i den lille nordnorske bygd tåler ikke forholdet
Efter en naturkatastrofe med mange døde slutter drengen Amajit sig sammen med vagabonden mr. Mason. De drager ud i landet, hvor de møder selvtægt, vold og magtsyge blandt andre overlevende