Blair bor alene med sin 16-årige datter og har lige fået konstateret dødelig kræft, da hun genser ungdomsvennen Luke. Tiden er knap, men de forelsker sig, og Blair får en god sidste tid
3 eventyr om gode og onde dværge, fe-konger og fe-dronninger og deres kampe med hinanden. Kan læses som et sammenhængende eventyr og som 3 selvstændige eventyr