Antoine B. Daniel

Spanierne fortsætter deres kamp for inkaernes guld og tager Inka Atahualpa til fange for at svække inkaerne

Tre års besættelse har gjort inkaerne desperate, og under deres oprør befinder prinsesse Anamaya og hendes kærlighed, den spanske soldat Gabriel, sig i hver sin lejr

Anamaya adopteres af inkakongen, og hun opdrages til prinsesse og møder senere den spanske adelsmand, Gabriel, der er flygtet for anklager for kætteri