Troldmændenes forbund

En katastrofe truer Jorden: avancerede rumvæsener nærmer sig for at ødelægge den. Troldmændene hos mennesker, trolde, drager og alfer har forudset begivenhederne. Kun et magisk forbund kan afværge faren. Troldmanden Mulng og hans søn Lithim drager ud på en farlig rejse for at kontakte andre troldmænd