To irakiske mænd i eksil mødes i en by i Marokko - De er begge opvokset under Saddam Husseins diktatur og ser nu tilbage på den svundne tid, deres ungdom i Bagdad, med skildringer af live
Western klassiker der foregår i Wyoming i 1889. Ud af intetheden dukker rytteren Shane op i et lille nybyggersamfund og indlogerer sig hos familien Starrett.
Faderens sygelige nærighed og grebethed af Martinus' lære og familiens fattigdom præger Annesisses liv gennem skoletiden og frem til ægteskabet i slutningen af 1940'erne