Kirre er nået skolealderen, og selvom han bor hos en god plejefamilie, er det slemt. Han blivet mobbet, og hans voldsomme temperament lurer under overfladen.
Gennem seks sammenhængede fortællinger fortælles om en række melankolske og bevægende menneskeskæbner, som alle bliver ramt af skæbnen, og må lide under ensomhed og manglen på kærlighed,
En aften redder 17-årige Ravn pigen Valentine fra at begå selvmord. Hun flytter ind i hans hemmelige sted, og trods modsætninger og en barsk fortid forsøger de sammen at finde kærligheden