Billedbog. Under Babar-familiens sommerferie kommer Arthur ud på en ufrivillig flyvetur. Han redder sig ved hjælp af en faldskærm, men der er lang vej hjem gennem både ørken og jungle
Fårehunden Fly lærer den lærenemme gris Babe, hvordan man vogter får. Babe giver sig tid til at høre på, hvad fårene siger. Men kan han også hjælpe dem, da nogle fåretyve vil fange fårene