Den 10-årige sorte pige Clover og hendes hvide stedmor prøver at finde ud af tilværelsen sammen, efter faderens død, men der er mange fordomme, som skal overvindes både hos hvide og sorte
I 1960'ernes Sydney flytter fortælleren Harriet fra et trygt hjem til en spåkone i byens boheme-kvarter - Hun trives med de underlige mennesker, især værtindens synske datter -