Den røde prinsesse, der har boet hele sit liv i det hvide tårnpalads, bliver på sin 12-års fødselsdag bortført af tre røvere. Først da lærer hun "den rigtige verden" at kende
En amerikansk journalists forsøg på at finde ud af sin forhenværende forlovedes identitet fører direkte tilbage til amerikanske sovjetsympatisørers virksomhed før 2. verdenskrig
Den nyuddannede historiker Thomas Källstrøm hjælper i 1981 med at skrive en bog om Stalin-tiden, da hans chef dræbes, fordi stærke kræfter fra USSR vil forhindre en afsløring af sandheden
Billedbog uden tekst. Man ledes gennem bogens mange forskellige scener, som alle har rødder i europæisk folketro, kunst eller kultur, ved hjælp af en rød tråd