En vidunderlig roman med en alternativ hovedperson, som tager læseren med på en rejse ind i et liv, der virker som om, det leves i et helt andet univers.
Kæmpemusen Hannibal udnævner sig selv til leder af en musefamilie. Den udstødte Muse-Lilli bliver på grund af sin klogskab den, der til sidst befrier musefamilien fra tyranniet