Billedbog. Hr. Skrummel er altid iført en kæmpemæssig frakke, der buler ud og bevæger sig. En dag sætter børnene i hr. Skrummels gade sig for at finde ud af, hvad frakken gemmer
Efter farens død flytter næsten 11-årige Ann og hendes mor ind i en skrap, gammel dames hus. Ann må ikke være i baghaven, og om natten sker der mystiske ting