Fie og far er i cirkus. Da det er klovnens nummer, får de at vide, at klovnen er syg, men pludselig kommer klovnen alligevel ind på scenen. Den fjollede klovn får alle børn til at grine, og folk er vilde med ham
Billedbogen om at føle sig mindre værd, fordi man tror, man skal være en anden, er en nænsom, smuk og tænksom historie om livet - eller måske om et cirkus.
På et plejehjem sidder den 117 år gamle klovn Albert Palopoli og skriver på sine erindringer. En af de øvrige beboere ved tilsyneladende mere om klovnens fortid end han bryder sig om og Albert tvinges til at omskrive sin historie