Nogle unge new yorkere er hjemme på juleferie. Alle må ha’ fat i White Mike, der sælger det nye designerdrug Twelve. Uden ham bliver det aldrig nytårsaften. "Twelve" er bygget op som filmene "Short cuts", "Magnolia" og "Pulp Fiction". Hovedpersonen White Mike er omdrejningspunktet og bindeleddet…