10 klassiske, opbyggelige indiske fortællinger, der kredser om traditionelle skikke og deres indflydelse på livet i de nordindiske landsbyer i tiden, hvor den indiske frihedsbevægelse vokser frem.
Indiske Mani bor i Mumbais slum og arbejder på det lokale intrigeplagede institut - Som kasteløs lever han en trist tilværelse, men da det lykkes ham at få sin egentlige talentløse 11-årige søn til at fremstå som et geni, synes hans lykke at være gjort
Willie Somerset Chandran (opkaldt efter Somerset Maugham) er vokset op splittet mellem flere kulturer - faderen engelskorienteret brahman, moderen kasteløs. Som studerende i London gifter han sig med en portugisisk-afrikansk pige og lever de næste 18 år i Afrika, i et miljø under dekadent kollaps