Max Costa møder smukke og rige Mecha Inzunza og komponisten Troeye på en luksusliner i 1928. Han viser dem den oprindelige tango i Buenos Aires slumkvarterer og indleder en lidenskabelig kærlighedsaffære med Mecha
I en tangosalon i Amsterdam knyttes flere ensomme skæbner sammen - Midaldrende Han Bijman møder den første kvinde i sit liv, Esther - Hun har imidlertid en indisk forlovet, og verden tager en ny drejning for dem alle tre