Muterende digte på grænsen til det maniske; sproget ridser i bordet og sætter mærker, som ligner æbler, muser, krig, lyst, kærlighed, sindsro og sindssyge.
Rammefortælling om kærestesorg og længsel med start i New York og slutning i Berlin. Samtidig en historie om mennesker og livet i Bergen i nutidens Norge
I en samtaleterapi søger en klient hjælp til sit søvnproblem, for han kan ikke sove om natten, og det går ud over hans krævende arbejde som sælger, men forløbet af samtalerne afslører, at der ligger en personlig tragedie bag søvnforstyrrelserne
I en lurvet og skummel natteby mødes de søvnløse Maya og Benoit. Deres monologer skildrer deres barske barndom og tågede fremtidsdrømme og giver langsomt håb om et bedre liv for dem begge